Conspiración

Le informan a la Emperatriz Ekaterina, que millones de turcos han muerto por viruela negra y por eso Turquía quiere empezar una guerra. La Emperatriz le pide a su gabinete que se encargue de resolver los problemas de Rusia sin llegar a la guerra.

La Emperatriz es visitada por el Rey de Polonia y descubre que está negociando con los turcos para conquistar tierras rusas. Ekaterina nombrará a su hijo Alexey heredero al trono.

Ivan Ivanovich lleva a Pavel Petrovich al Palacio de Verano de la Emperatriz Elizabeth y descubren varios secretos de la realeza. La Emperatriz junto con Grigory van a hablar con su Santidad para contraer matrimonio.

La Emperatriz se molesta por escuchar el violín tocado por su hijo Pavel, ya que es la misma melodía que tocaba su padre. Pavel se entera que fue destituido como hijo legítimo por su hermano, quién será el heredero al trono.

La dama de honor de la Emperatriz, Ana Petrovna, está enferma de viruela y temen por la salud de su majestad. La Emperatriz manda por su hijo Alexey para que viva en el Palacio y hace la presentación oficial.

El conde Nikita le comenta a su santidad que el conde Orlov está prometiendo devolver tierras y campesinos a los monasterios. Le pide que convenza a la Emperatriz de no casarse. El sultán se entera que la Emperatriz no aceptó los regalos.

La Emperatriz con su hijo Pavel Petrovich visitan al Duque Anton Urlich y a sus hijos que han vivido en la cárcel durante 27 años. La Emperatriz y el Conde Orlov planean el ataque a los turcos. Declara en estado de guerra a Rusia.

El Conde Nikita cambia de parecer y está de acuerdo con el matrimonio entre la Emperatriz y el Conde Orlov. La Emperatriz se entera que su prometido está enfermo y no podrá tener hijos, por lo que pospone la boda y se enfoca en la guerra.

La Emperatriz supervisa la construcción del barco insignia para la guerra. El Conde Orlov se entera que Ekaterina se escribe con el Capitán Potenky, lo manda llamar y junto con su hermano lo golpean fuertemente.

El ejército ruso espera el ataque de los turcos y la Emperatriz le pide a su gabinete que la guerra debe terminar en dos años. Pavel le reclama a la Emperatriz por haber cancelado la ceremonia en honor a su padre y la amenaza con una pistola.

El comando ruso planea el ataque contra los turcos, combaten la fortaleza de Turtukai y salen victoriosos al mando del General Suvorov. El Capitán Grigory Alexandrovich regresa para buscar a Ekaterina y se declaran su amor.

La Emperatriz se entera que la esposa de Pavel le ha sido infiel a su hijo y que está embarazada, meses después muere. El Conde Grigory Orlov enloquece y lo internan en un Monasterio. Pavel Petrovich se casa nuevamente y tiene un heredero.